Le marché de la livraison de repas en France en 2024 

Le secteur de la livraison de repas continue sa transformation en France, avec un duopole dominant et des habitudes de consommation qui se stabilisent en 2024.

Qui sont les acteurs majeurs de ce marché ? Comment les différentes générations utilisent-elles ces services ? Comment évolue la concurrence entre Uber Eats et Deliveroo ?

L’analyse du baromètre CDLK, basée sur l’étude de 350 000 transactions bancaires anonymisées, dévoile 8 indicateurs cruciaux pour comprendre les dynamiques actuelles de ce secteur.

Plongez au cœur des habitudes de consommation françaises en matière de livraison de repas à domicile.

Les 8 insights majeurs du marché de la livraison de repas

1. Tendances globales 2024 : stabilisation

Le marché de la livraison de repas montre des signes de maturité avec une légère progression de 1,5% du montant moyen des commandes en 2024. Cependant, le nombre de clients uniques a diminué de 1,9% sur la même période, suggérant une fidélisation des utilisateurs existants plutôt qu’une expansion du marché.

Cette tendance marque un tournant après plusieurs années de forte croissance post-pandémie, indiquant une possible saturation du marché ou une adaptation des consommateurs face à l’inflation.

2. Répartition par âge : la domination des 18-34 ans

Les données démographiques révèlent une concentration significative des dépenses chez les jeunes adultes :

• 54% des achats sont générés par les 18-34 ans
• 40% proviennent des 35-54 ans
• Seulement 7% des dépenses sont attribuables aux 55 ans et plus

Cette répartition souligne la prépondérance des jeunes générations dans l’adoption de ces services.

3. Taux de pénétration : un tiers des Français concernés

Le taux de pénétration global des services de livraison de repas atteint 32% de la population française, avec des écarts générationnels majeurs :

• 59% des 18-34 ans utilisent ces services
• 28% des 35-55 ans y ont recours
• Seulement 9% des plus de 55 ans font appel à la livraison de repas

Ces chiffres révèlent un potentiel de croissance important auprès des segments plus âgés de la population, encore peu conquis par ces services.

4. Dépenses annuelles : 374€ par utilisateur actif

En 2024, les utilisateurs actifs de services de livraison dépensent en moyenne 374€ par an, avec une segmentation marquée selon les profils de consommation :

• High-spenders : 530€ annuels
• Mid-spenders : 335€ annuels
• Low-spenders : 142€ annuels

Cette stratification met en lumière l’importance des gros consommateurs pour la rentabilité du secteur, représentant une part disproportionnée du chiffre d’affaires global.

5. Parts de marché nationales 

Le marché français s’organise autour d’un quasi-duopole :

• Uber Eats : 72% de parts de marché
• Deliveroo : 27% de parts de marché
• Autres acteurs : 1% de parts de marché

Cette concentration témoigne des difficultés rencontrées par les nouveaux entrants pour percer dans un secteur où les économies d’échelle et la reconnaissance de marque sont déterminantes.

6. Spécificité parisienne : un marché plus équilibré

Paris, qui représente 35% du marché national de la livraison, présente une répartition différente des forces en présence :

• Uber Eats : 56% de parts de marché
• Deliveroo : 40% de parts de marché
• Autres acteurs : 2% de parts de marché

Cette répartition plus équilibrée dans la capitale illustre la capacité de Deliveroo à concurrencer Uber Eats dans les zones urbaines denses, où la densité de restaurants partenaires et de livreurs est optimale.

7. Panier moyen : 25€ avec des variations générationnelles

Le montant moyen d’une commande s’établit à 25€ en 2024, avec des nuances selon l’âge des consommateurs :

• 18-34 ans : 23€ par commande
• 35-54 ans : 28€ par commande
• 55 ans et plus : 29€ par commande

Paradoxalement, ce sont les utilisateurs les moins fréquents (seniors) qui dépensent le plus par commande, tandis que les jeunes adultes, utilisateurs les plus réguliers, ont le panier moyen le plus faible.

8. Fidélité aux plateformes : l’asymétrie des comportements

L’analyse du taux de mixité révèle une asymétrie intéressante dans la fidélité des utilisateurs :

• 23% des clients Uber Eats commandent également via Deliveroo
• 56% des clients Deliveroo utilisent aussi Uber Eats

Focus sur les jeunes adultes : moteur de la croissance

Les 18-34 ans représentent le cœur de cible des plateformes de livraison, générant :

• 54% des achats chez Uber Eats
• 48% des achats chez Deliveroo

Les deux plateformes dépendent fortement de cette tranche d’âge pour leur activité.

Ce début d’année 2025 est le moment opportun pour observer les tendances de 2024 versus 2023.

Notre outil de Business Insight nous permet d’analyser l’ensemble des achats par carte bancaire d’un panel issue de notre audience de plus de 350 000 de consommateurs actifs et anonymisés sur les 12 derniers mois (de janvier 2024 à décembre 2024).

C’est un outil puissant et unique d’analyse du marché permettant d’éclairer les tendances de la consommation en France avec une efficacité élevée puisqu’il présente la double originalité d’être un baromètre :

• basé sur des achats carte bancaire, versus le modèle de collecte de données déclaratives issues d’enquêtes d’opinion,
• associé à un moteur de classification : chaque transaction est catégorisée (type d’achat), géolocalisée (adresse du point de vente) et identifiée (nom intelligible de l’enseigne) pour ensuite permettre une analyse fiable et robuste dans le temps.

Nos Mini-Baromètres, actualisés trimestriellement, affichent, en mode digest, pour chaque secteur étudié, les KPI’s des tops enseignes sélectionnées : évolution des parts de dépenses, comparatifs des paniers moyens, gain et perte d’acheteurs uniques, analyse du taux de volatilité, etc.

Pour nos enseignes-partenaires, c’est une opportunité de comprendre plus rapidement l’évolution de leur marché avec des insights dont la fraicheur et l’exactitude sont sans précédent.

Pour une présentation de nos Mini-Baromètres, n’hésitez pas à  nous contacter.