Tendances 2024 du marché des cavistes en France

Le marché des cavistes en France connaît d’importantes mutations en 2024, entre la domination persistante des commerces indépendants et l’essor modéré du e-commerce.

Alors que le secteur du vin fait face à de nouveaux défis économiques, quelles sont les réelles tendances de consommation chez les cavistes français ?

Le baromètre CDLK, basé sur l’analyse de 350 000 transactions bancaires anonymisées, révèle six indicateurs essentiels pour comprendre ce marché spécialisé qui représente 10% des ventes de vin en France.

Découvrez comment les habitudes d’achat évoluent, quels réseaux de cavistes dominent les parts de marché, et comment se profile l’avenir du commerce de vin spécialisé face aux géants de la grande distribution qui captent 80% des ventes de bouteilles en France.

Les 6 chiffres clés du secteur des cavistes

1. Un marché dominé par les indépendants : 75%

75% des achats chez les cavistes se font auprès de commerces indépendants. Cela traduit un marché encore très atomisé, où les boutiques indépendantes conservent la préférence des consommateurs.

2. La part des enseignes-réseau : 25%

Les réseaux structurés se partagent le quart restant du marché, avec une répartition inégale :

• 50% pour Nicolas (soit 12,5% du marché total)
• 25% pour VandB (soit 6,25% du marché total)
• 25% répartis entre Cavavin, Intercave, La Vignery et Le Repaire de Bacchus (soit 6,25% du marché total)

Nicolas domine donc largement ce segment avec une part 2,5 fois supérieure à celle de son premier concurrent VandB.

3. Le commerce en ligne encore marginal : 6%

Malgré la digitalisation croissante du commerce, seuls 6% des ventes de vin chez les cavistes se font en ligne.

On note cependant l’émergence de quelques acteurs spécialisés dans la vente en ligne comme Vinatis, Millesima ou Wineandco, tandis que plus de 500 petits cavistes ont développé leur propre site e-commerce.

Les enseignes-réseau ne génèrent que 1,2% des ventes en ligne, principalement via Nicolas.

4. Une clientèle à forte valeur : 68% des achats par les « high-spenders »

Le secteur des cavistes attire une clientèle à fort pouvoir d’achat.

En effet, 68% des achats sont réalisés par des « high-spenders », alors que cette catégorie ne représente que 56% des dépenses tous secteurs confondus.

On observe toutefois des différences notables entre enseignes :

• Chez Nicolas, 75% des achats proviennent des high-spenders
• Chez VandB, ils ne représentent que 49% des ventes

5. Une clientèle majoritairement masculine : 67%

Le profil type du client de caviste reste majoritairement masculin (67% des dépenses) avec un âge moyen de 48 ans.

Le ticket moyen varie considérablement selon le canal d’achat :

• 41,50€ en boutique physique
• 167€ en ligne

6. Un marché en légère baisse : -4% en 2024

Dernier constat et non des moindres : le secteur des cavistes a connu une baisse de 4% de son activité en 2024 par rapport à 2023. Cette tendance s’est particulièrement accentuée en décembre (-12,5%), un mois qui représente pourtant 16% du chiffre d’affaires annuel du secteur.

Le commerce en ligne a également souffert avec une baisse de 12% des commandes.

Notre outil de Business Insight nous permet d’analyser l’ensemble des achats par carte bancaire d’un panel issue de notre audience de plus de 350 000 consommateurs actifs et anonymisés sur les 12 derniers mois (de janvier 2024 à décembre 2024).

C’est un outil puissant et unique d’analyse du marché permettant d’éclairer les tendances de la consommation en France avec une efficacité élevée puisqu’il présente la double originalité d’être un baromètre :

• basé sur des achats carte bancaire, versus le modèle de collecte de données déclaratives issues d’enquêtes d’opinion,
• associé à un moteur de classification : chaque transaction est catégorisée (type d’achat), géolocalisée (adresse du point de vente) et identifiée (nom intelligible de l’enseigne) pour ensuite permettre une analyse fiable et robuste dans le temps.

Nos Mini-Baromètres, actualisés trimestriellement, affichent, en mode digest, pour chaque secteur étudié, les KPI’s des tops enseignes sélectionnées : évolution des parts de dépenses, comparatifs des paniers moyens, gain et perte d’acheteurs uniques, analyse du taux de volatilité, etc.

Pour nos enseignes-partenaires, c’est une opportunité de comprendre plus rapidement l’évolution de leur marché avec des insights dont la fraicheur et l’exactitude sont sans précédent.